Co robi integracja
Safina ma natywną integrację z HubSpot. Bez konfiguracji webhooków, bez Zapier pośrodku. Łączysz swoje konto HubSpot i synchronizacja działa automatycznie.
Automatyczne tworzenie i aktualizacja kontaktów HubSpot
Gdy ktoś dzwoni, Safina sprawdza, czy numer telefonu istnieje już w HubSpot. Jeśli tak, istniejący kontakt jest aktualizowany. Jeśli nie, tworzony jest nowy kontakt ze wszystkimi zebranymi danymi: imieniem, numerem telefonu, emailem (jeśli podany), firmą i notatkami z rozmowy.
Rejestrowanie aktywności połączeń
Każde połączenie jest rejestrowane jako aktywność na kontakcie w HubSpot. Widzisz podsumowanie, pełny transkrypt, czas trwania połączenia i wyodrębnione punkty do działania bezpośrednio na osi czasu kontaktu.
Tworzenie transakcji dla kwalifikowanych leadów
Dla kwalifikowanych zapytań Safina automatycznie tworzy transakcję w Twoim pipeline HubSpot. Potencjalny klient chce konsultacji? Transakcja. Firma zarządzająca nieruchomościami otrzymuje zapytanie o wynajem? Transakcja. Ty definiujesz, kiedy transakcje mają być tworzone.
Synchronizacja informacji o dzwoniącym
Wszystko, co Safina rejestruje podczas rozmowy, trafia do HubSpot: imię, numer telefonu, email, nazwa firmy, temat zapytania, pilność i szczegóły branżowe. Dane są natychmiast widoczne dla Twojego zespołu.
Konfiguracja w 4 krokach
1. Połącz HubSpot
Przejdź do Ustawień Safina, otwórz „Integracje” i kliknij „Połącz HubSpot”.
2. Autoryzuj swoje konto HubSpot
Zostaniesz przekierowany do HubSpot, aby przyznać Safinie niezbędne uprawnienia. Zajmuje to 30 sekund.
3. Wybierz opcje synchronizacji
Wybierz, co ma być synchronizowane: kontakty, aktywności, transakcje. Możesz włączyć wszystko lub wybrać poszczególne obszary.
4. Gotowe
Od tego momentu wszystkie połączenia są automatycznie synchronizowane z HubSpot. Nie jest potrzebna dalsza konfiguracja.
Całkowity czas: Poniżej 2 minut.
Przypadki użycia wg branży
Warsztat samochodowy: zapytanie o naprawę
Właściciel samochodu dzwoni. Zaświeciła mu się kontrolka silnika i potrzebuje diagnostyki. Safina rejestruje imię, markę i model pojazdu, objawy oraz pilność.
Co się dzieje w HubSpot:
- Tworzony jest nowy kontakt (imię, numer telefonu, email)
- Tworzona jest transakcja w pipeline: „Diagnostyka, kontrolka silnika”
- Rejestrowana jest aktywność z podsumowaniem rozmowy i transkryptem
- Notatka: „BMW serii 3, kontrolka silnika od wczoraj, potrzebna diagnostyka”
Widzisz sprawę w swoim pipeline natychmiast i możesz priorytetyzować oddzwonienie.
Zarządzanie nieruchomościami: telefon od najemcy
Najemca dzwoni wieczorem, bo zepsuło się ogrzewanie. Safina odbiera, rejestruje nieruchomość, numer lokalu i opis usterki.
Co się dzieje w HubSpot:
- Kontakt jest aktualizowany (jeśli najemca już istnieje) lub tworzony
- Rejestrowana jest aktywność ze wszystkimi szczegółami: nieruchomość, numer lokalu, rodzaj usterki
- Notatka: „Awaria ogrzewania, dzieci w gospodarstwie domowym, pilne”
Zarządca nieruchomości widzi sprawę następnego ranka bezpośrednio w HubSpot.
Konsulting IT: telefon od leada
Właściciel firmy dzwoni, szukając wsparcia IT dla swojego 15-osobowego biura. Safina rejestruje nazwę firmy, liczbę stanowisk, obecną konfigurację i harmonogram.
Co się dzieje w HubSpot:
- Nowy kontakt ze wszystkimi zebranymi danymi
- Transakcja w pipeline: „Nowy Lead, infrastruktura IT”
- Aktywność z podsumowaniem i kolejnymi krokami
Widzisz leada w swoim pipeline i dokładnie wiesz, czego potrzebuje dzwoniący, zanim oddzwonisz.
Co jest synchronizowane automatycznie
| Pole danych | Kierunek synchronizacji | Pole HubSpot |
|---|---|---|
| Imię dzwoniącego | Safina -> HubSpot | Nazwa kontaktu |
| Numer telefonu | Safina -> HubSpot | Numer telefonu |
| Adres email | Safina -> HubSpot | Email (jeśli podany) |
| Nazwa firmy | Safina -> HubSpot | Firma |
| Podsumowanie połączenia | Safina -> HubSpot | Notatka aktywności |
| Pełny transkrypt | Safina -> HubSpot | Notatka aktywności |
| Czas trwania połączenia | Safina -> HubSpot | Pole aktywności |
| Punkty do działania | Safina -> HubSpot | Notatka aktywności |
| Transakcja | Safina -> HubSpot | Transakcja w pipeline |
Najczęściej zadawane pytania
Który plan HubSpot jest wymagany?
Wystarczy darmowy HubSpot CRM. Nie potrzebujesz płatnego planu HubSpot. Zarządzanie kontaktami, transakcjami i aktywnościami jest zawarte w darmowej wersji.
Czy istniejące kontakty są aktualizowane?
Tak. Safina dopasowuje numer telefonu do istniejących kontaktów HubSpot. Jeśli kontakt już istnieje, aktywność jest powiązana z istniejącym kontaktem i dodawane są nowe informacje. Nie tworzone są duplikaty.
Czy mogę wybrać, jakie dane są synchronizowane?
Tak. W Ustawieniach Safiny możesz określić, czy kontakty, aktywności i transakcje mają być synchronizowane. Każdy obszar można włączać lub wyłączać niezależnie.
Co z duplikatami?
Safina sprawdza, czy numer telefonu istnieje już w HubSpot przed utworzeniem kontaktu. Jeśli istnieje, używany jest istniejący kontakt. Jeśli sam HubSpot ma duplikaty, zalecamy korzystanie z wbudowanego wykrywania duplikatów HubSpot.
Czy integracja działa z pipeline’ami HubSpot?
Tak. Transakcje są tworzone w wybranym przez Ciebie pipeline i etapie. Możesz użyć domyślnego pipeline’a lub skonfigurować dedykowany pipeline dla leadów z Safiny.
Czy mogę łączyć integrację z webhookami?
Tak. Natywna integracja HubSpot i webhooks nie wykluczają się wzajemnie. Możesz używać obu równolegle, aby przekazywać dane połączeń do dodatkowych systemów.