Ce que fait l’intégration
Safina dispose d’une intégration HubSpot native. Pas de webhooks à configurer, pas de Zapier entre les deux. Vous connectez votre compte HubSpot et la synchronisation se lance automatiquement.
Création et mise à jour automatiques des contacts HubSpot
Quand quelqu’un appelle, Safina vérifie si le numéro de téléphone existe déjà dans HubSpot. Si oui, le contact existant est mis à jour. Sinon, un nouveau contact est créé avec toutes les données capturées : nom, numéro de téléphone, email (si fourni), entreprise et notes de la conversation.
Consignation des activités d’appel
Chaque appel est consigné comme une activité sur le contact HubSpot. Vous voyez le résumé, la transcription complète, la durée de l’appel et les actions à entreprendre directement dans la chronologie du contact.
Création de deals pour les leads qualifiés
Pour les demandes qualifiées, Safina crée automatiquement un deal dans votre pipeline HubSpot. Un client potentiel souhaite une consultation ? Deal. Une société de gestion immobilière reçoit une demande de location ? Deal. Vous définissez quand les deals sont créés.
Synchronisation des informations de l’appelant
Tout ce que Safina capture pendant l’appel arrive dans HubSpot : nom, numéro de téléphone, email, nom de l’entreprise, sujet de la demande, urgence et détails spécifiques au secteur. Les données sont immédiatement visibles par votre équipe.
Configuration en 4 étapes
1. Connectez HubSpot
Allez dans les Paramètres Safina, ouvrez « Intégrations » et cliquez sur « Connecter HubSpot ».
2. Autorisez votre compte HubSpot
Vous êtes redirigé vers HubSpot pour accorder à Safina les autorisations nécessaires. Cela prend 30 secondes.
3. Sélectionnez les options de synchronisation
Choisissez ce qui est synchronisé : contacts, activités, deals. Vous pouvez tout activer ou sélectionner des domaines individuels.
4. Terminé
À partir de maintenant, tous les appels sont automatiquement synchronisés avec HubSpot. Aucune configuration supplémentaire nécessaire.
Durée totale : Moins de 2 minutes.
Cas d’utilisation par secteur
Garage automobile : demande de réparation
Un automobiliste appelle. Son voyant moteur s’est allumé et il a besoin d’un rendez-vous de diagnostic. Safina capture le nom, la marque et le modèle du véhicule, les symptômes et l’urgence.
Ce qui se passe dans HubSpot :
- Un nouveau contact est créé (nom, téléphone, email)
- Un deal est créé dans le pipeline : « Diagnostic, voyant moteur »
- L’activité est consignée avec le résumé et la transcription de l’appel
- Note : « BMW Série 3, voyant moteur allumé depuis hier, diagnostic nécessaire »
Vous voyez le dossier dans votre pipeline immédiatement et pouvez prioriser votre rappel.
Gestion immobilière : appel d’un locataire
Un locataire appelle le soir car le chauffage est tombé en panne. Safina prend l’appel, capture la propriété, le numéro d’appartement et la description du problème.
Ce qui se passe dans HubSpot :
- Le contact est mis à jour (si le locataire existe déjà) ou créé
- L’activité est consignée avec tous les détails : propriété, numéro d’appartement, type de panne
- Note : « Panne de chauffage, enfants dans le foyer, urgent »
Le gestionnaire immobilier voit le dossier le lendemain matin directement dans HubSpot.
Conseil IT : appel d’un prospect
Un chef d’entreprise appelle à la recherche d’un support informatique pour son bureau de 15 personnes. Safina capture le nom de l’entreprise, le nombre de postes, la configuration actuelle et le calendrier souhaité.
Ce qui se passe dans HubSpot :
- Un nouveau contact avec toutes les données capturées
- Un deal dans le pipeline : « Nouveau Lead, Infrastructure IT »
- Une activité avec le résumé et les prochaines étapes
Vous voyez le lead dans votre pipeline et savez exactement ce dont l’appelant a besoin avant de rappeler.
Ce qui se synchronise automatiquement
| Champ de données | Direction de synchronisation | Champ HubSpot |
|---|---|---|
| Nom de l’appelant | Safina -> HubSpot | Nom du contact |
| Numéro de téléphone | Safina -> HubSpot | Numéro de téléphone |
| Adresse email | Safina -> HubSpot | Email (si fourni) |
| Nom de l’entreprise | Safina -> HubSpot | Entreprise |
| Résumé de l’appel | Safina -> HubSpot | Note d’activité |
| Transcription complète | Safina -> HubSpot | Note d’activité |
| Durée de l’appel | Safina -> HubSpot | Champ d’activité |
| Actions à entreprendre | Safina -> HubSpot | Note d’activité |
| Deal | Safina -> HubSpot | Deal dans le pipeline |
Questions fréquentes
Quel plan HubSpot est nécessaire ?
Le CRM gratuit de HubSpot suffit. Vous n’avez pas besoin d’un plan HubSpot payant. La gestion des contacts, les deals et les activités sont tous inclus dans la version gratuite.
Les contacts existants sont-ils mis à jour ?
Oui. Safina fait correspondre le numéro de téléphone avec vos contacts HubSpot existants. Si le contact existe déjà, l’activité est liée au contact existant et les nouvelles informations sont ajoutées. Aucun doublon n’est créé.
Puis-je choisir quelles données sont synchronisées ?
Oui. Dans les Paramètres Safina, vous pouvez spécifier si les contacts, les activités et les deals doivent être synchronisés. Chaque domaine peut être activé ou désactivé indépendamment.
Qu’en est-il des doublons ?
Safina vérifie si le numéro de téléphone existe déjà dans HubSpot avant de créer un contact. Si c’est le cas, le contact existant est utilisé. Si HubSpot contient déjà des doublons, nous recommandons d’utiliser la détection de doublons intégrée de HubSpot.
L’intégration fonctionne-t-elle avec les pipelines HubSpot ?
Oui. Les deals sont créés dans le pipeline et l’étape que vous choisissez. Vous pouvez utiliser le pipeline par défaut ou créer un pipeline dédié aux leads Safina.
Puis-je combiner l’intégration avec les webhooks ?
Oui. L’intégration native HubSpot et les webhooks ne sont pas mutuellement exclusifs. Vous pouvez utiliser les deux en parallèle pour envoyer les données d’appels vers des systèmes supplémentaires.
