Ce que fait l’intégration
Safina dispose d’une intégration Pipedrive native. Pas d’intermédiaire, pas de connecteur tiers. Vous connectez votre compte Pipedrive et la synchronisation démarre immédiatement.
Création automatique de personnes Pipedrive
Quand quelqu’un appelle, Safina vérifie si le numéro de téléphone existe déjà dans Pipedrive. Si oui, la personne existante est mise à jour avec les nouvelles informations de l’appel. Sinon, une nouvelle personne est créée avec toutes les données capturées : nom, numéro de téléphone, email (si mentionné), organisation et notes de la conversation.
Création de deals dans votre pipeline
Pour les demandes qualifiées, Safina crée un deal dans le pipeline et l’étape que vous spécifiez. Un nouveau lead appelle pour un projet ? Deal dans l’étape « Nouveau Lead ». Un client existant appelle avec une demande de suivi ? Activité consignée sur le deal existant. Vous contrôlez quand et où les deals sont créés.
Consignation des activités d’appel avec contexte complet
Chaque appel est consigné comme une activité sur la personne Pipedrive et le deal associé. L’activité inclut le résumé de l’appel, la transcription complète, la durée et les actions à entreprendre. Votre équipe voit exactement ce qui a été discuté sans avoir à écouter un enregistrement.
Liaison des activités aux personnes et aux deals
Les activités ne sont pas des entrées flottantes. Elles sont liées à la bonne personne et au bon deal dans Pipedrive. Quand vous ouvrez un deal, vous voyez l’historique complet des appels. Quand vous ouvrez une personne, vous voyez chaque interaction gérée par Safina.
Configuration en 4 étapes
1. Connectez Pipedrive
Allez dans les Paramètres Safina, ouvrez « Intégrations » et cliquez sur « Connecter Pipedrive ».
2. Autorisez votre compte Pipedrive
Vous êtes redirigé vers Pipedrive pour accorder à Safina les autorisations nécessaires. Cela prend 30 secondes.
3. Sélectionnez le pipeline et l’étape
Choisissez le pipeline et l’étape par défaut pour les nouveaux deals. Vous pouvez utiliser votre pipeline existant ou en créer un dédié aux appels entrants.
4. Terminé
À partir de maintenant, tous les appels sont automatiquement synchronisés avec Pipedrive. Aucune configuration supplémentaire nécessaire.
Durée totale : Moins de 2 minutes.
Exemples de workflows commerciaux
1. Lead entrant : nouvelle demande
Un chef d’entreprise appelle pour se renseigner sur vos services. Safina capture le nom, l’entreprise, ce qu’il recherche, le calendrier et la fourchette de budget.
Ce qui se passe dans Pipedrive :
- Nouvelle personne créée (nom, téléphone, email, organisation)
- Deal créé dans l’étape « Nouveau Lead » avec les détails de l’appel
- Note d’activité avec le résumé complet : « A besoin d’une refonte de site web, site de 20 pages, budget 5 000-10 000 $, souhaite une proposition pour vendredi »
Vous ouvrez Pipedrive le lendemain matin et le lead est déjà dans votre pipeline avec tout le contexte. Aucune saisie manuelle nécessaire.
2. Client existant : appel de suivi
Un client avec lequel vous avez déjà travaillé appelle pour un nouveau projet. Safina reconnaît le numéro de téléphone.
Ce qui se passe dans Pipedrive :
- La personne existante est identifiée par le numéro de téléphone
- L’activité est consignée sur la personne : résumé, transcription, actions à entreprendre
- Si un nouveau deal est justifié, il est créé et associé
Votre équipe voit l’historique complet : deals passés, appels précédents et la nouvelle demande en contexte.
3. Rappel nécessaire : rappel d’activité
Un appelant demande un rappel le lendemain matin. Safina capture l’heure préférée et le motif.
Ce qui se passe dans Pipedrive :
- Personne créée ou mise à jour
- Activité consignée avec les détails du rappel : « Souhaite un rappel mardi 10 h, a besoin de tarifs pour un contrat annuel »
- Deal créé si la demande est qualifiée
Quand vous consultez vos activités Pipedrive, le rappel est là avec tout le contexte nécessaire.
Ce qui se synchronise automatiquement
| Champ de données | Direction de synchronisation | Champ Pipedrive |
|---|---|---|
| Nom de l’appelant | Safina -> Pipedrive | Nom de la personne |
| Numéro de téléphone | Safina -> Pipedrive | Téléphone |
| Adresse email | Safina -> Pipedrive | Email (si fourni) |
| Organisation | Safina -> Pipedrive | Organisation |
| Résumé de l’appel | Safina -> Pipedrive | Note d’activité |
| Transcription complète | Safina -> Pipedrive | Note d’activité |
| Durée de l’appel | Safina -> Pipedrive | Champ d’activité |
| Actions à entreprendre | Safina -> Pipedrive | Note d’activité |
| Deal | Safina -> Pipedrive | Deal dans le pipeline |
Avantages
Zéro saisie manuelle
Chaque appel est documenté automatiquement. Vous arrêtez de saisir des noms, numéros et notes dans Pipedrive à la main. Plus de post-it, plus de « C’était qui déjà au téléphone ? »
Chaque lead capturé
Les appels à 22 h ou le week-end créent quand même des personnes et des deals dans Pipedrive. Le lundi matin, votre pipeline est déjà rempli avant que vous ne commenciez à travailler.
Contexte complet sur chaque deal
Votre équipe voit exactement ce qui a été discuté, même si elle n’a pas pris l’appel. Le résumé, la transcription et les actions à entreprendre sont là, directement sur le deal.
Aucun lead ne passe entre les mailles du filet
Sans automatisation, les appels en dehors des heures de bureau deviennent des messages vocaux oubliés. Avec Safina et Pipedrive, chaque appel devient un deal traçable avec des prochaines étapes attribuées.
Questions fréquentes
Quel plan Pipedrive est nécessaire ?
N’importe quel plan Pipedrive fonctionne, y compris Pipedrive Essential. Safina utilise l’API Pipedrive pour créer des personnes, des deals et des activités, fonctionnalité disponible sur tous les plans.
Les personnes existantes sont-elles mises à jour ou dupliquées ?
Safina identifie les appelants par numéro de téléphone. Si une personne avec ce numéro existe déjà dans Pipedrive, la personne existante est utilisée et les nouvelles informations sont ajoutées. Aucun doublon n’est créé.
Puis-je choisir dans quel pipeline et quelle étape les nouveaux deals sont placés ?
Oui. Lors de la configuration, vous sélectionnez le pipeline et l’étape par défaut pour les nouveaux deals. Vous pouvez modifier cela à tout moment dans les Paramètres Safina.
Que se passe-t-il si un appel ne justifie pas un deal ?
Tous les appels n’ont pas besoin de créer un deal. Safina crée ou met à jour toujours la personne et consigne l’activité. La création de deals peut être configurée selon vos préférences.
Puis-je utiliser l’intégration Pipedrive avec les webhooks ?
Oui. L’intégration native Pipedrive et les webhooks fonctionnent indépendamment. Vous pouvez utiliser les deux pour envoyer les données d’appels vers Pipedrive et des systèmes supplémentaires simultanément.
Cela fonctionne-t-il avec les champs personnalisés Pipedrive ?
Safina se synchronise avec les champs Pipedrive standard (nom de la personne, téléphone, email, organisation, notes d’activité, deal). Le mapping des champs personnalisés est prévu dans la feuille de route.
