Safina + Pipedrive

Co robi ta integracja

Safina ma natywną integrację z Pipedrive. Bez middleware, bez konektorów firm trzecich. Łączysz swoje konto Pipedrive i synchronizacja rozpoczyna się natychmiast.

Automatyczne tworzenie osób w Pipedrive

Gdy ktoś dzwoni, Safina sprawdza, czy numer telefonu już istnieje w Pipedrive. Jeśli tak, istniejąca osoba jest aktualizowana o nowe informacje z rozmowy. Jeśli nie, tworzona jest nowa osoba ze wszystkimi zebranymi danymi: imię, numer telefonu, e-mail (jeśli wspomniany), organizacja i notatki z rozmowy.

Tworzenie szans sprzedaży w lejku

Dla kwalifikowanych zapytań Safina tworzy szansę sprzedaży w wybranym przez Ciebie lejku i etapie. Nowy lead dzwoni z zapytaniem o projekt? Szansa sprzedaży w etapie “Nowy lead”. Istniejący klient dzwoni w sprawie follow-upu? Aktywność logowana przy istniejącej szansie sprzedaży. Sam decydujesz, kiedy i gdzie szanse sprzedaży są tworzone.

Logowanie aktywności z połączeń z pełnym kontekstem

Każde połączenie jest logowane jako aktywność przy osobie w Pipedrive i powiązanej szansie sprzedaży. Aktywność zawiera podsumowanie połączenia, pełną transkrypcję, czas trwania i wyodrębnione punkty do realizacji. Twój zespół widzi dokładnie, o czym rozmawiano, bez konieczności odsłuchiwania nagrania.

Łączenie aktywności z osobami i szansami sprzedaży

Aktywności nie są luźnymi wpisami. Są powiązane z odpowiednią osobą i szansą sprzedaży w Pipedrive. Otwierając szansę sprzedaży, widzisz pełną historię połączeń. Otwierając osobę, widzisz każdą interakcję, którą obsłużyła Safina.

Konfiguracja w 4 krokach

1. Połącz Pipedrive

Przejdź do Ustawień Safiny, otwórz “Integracje” i kliknij “Połącz Pipedrive.”

2. Autoryzuj konto Pipedrive

Zostaniesz przekierowany do Pipedrive, aby nadać Safinie wymagane uprawnienia. Zajmuje to 30 sekund.

3. Wybierz lejek i etap

Wybierz domyślny lejek i etap dla nowych szans sprzedaży. Możesz użyć istniejącego lejka lub stworzyć dedykowany do połączeń przychodzących.

4. Gotowe

Od tego momentu wszystkie połączenia są automatycznie synchronizowane z Pipedrive. Żadna dodatkowa konfiguracja nie jest potrzebna.

Łączny czas: Mniej niż 2 minuty.

Przykłady przepływów sprzedażowych

1. Przychodzący lead: Nowe zapytanie

Właściciel firmy dzwoni z zapytaniem o Twoje usługi. Safina rejestruje imię, firmę, czego potrzebuje, harmonogram i zakres budżetu.

Co dzieje się w Pipedrive:

• Tworzona jest nowa osoba (imię, telefon, e-mail, organizacja)
• Szansa sprzedaży utworzona w etapie “Nowy lead” z danymi z rozmowy
• Notatka aktywności z pełnym podsumowaniem: “Potrzebuje redesignu strony, witryna 20 podstron, budżet 5-10 tys. $, chce ofertę do piątku”

Otwierasz Pipedrive następnego ranka, a lead już jest w Twoim lejku z pełnym kontekstem. Bez ręcznego wprowadzania danych.

2. Istniejący klient: Połączenie follow-up

Klient, z którym już współpracowałeś, dzwoni w sprawie nowego projektu. Safina rozpoznaje numer telefonu.

Co dzieje się w Pipedrive:

• Istniejąca osoba dopasowana po numerze telefonu
• Aktywność zalogowana przy osobie: podsumowanie, transkrypcja, punkty do realizacji
• Jeśli nowa szansa sprzedaży jest uzasadniona, jest tworzona i powiązana

Twój zespół widzi pełną historię: poprzednie szanse sprzedaży, poprzednie połączenia i nowe zapytanie w kontekście.

3. Potrzebne oddzwonienie: Przypomnienie o aktywności

Dzwoniący prosi o oddzwonienie następnego ranka. Safina rejestruje preferowany termin i powód.

Co dzieje się w Pipedrive:

• Osoba utworzona lub zaktualizowana
• Aktywność zalogowana ze szczegółami oddzwonienia: “Chce oddzwonienie we wtorek o 10:00, potrzebuje wyceny na roczną umowę”
• Szansa sprzedaży utworzona, jeśli zapytanie się kwalifikuje

Przeglądając aktywności w Pipedrive, oddzwonienie jest tam z pełnym kontekstem, którego potrzebujesz.

Co synchronizuje się automatycznie

Korzyści

Zero ręcznego wprowadzania danych

Każde połączenie jest dokumentowane automatycznie. Przestajesz wpisywać imiona, numery i notatki do Pipedrive ręcznie. Koniec z karteczkami samoprzylepnymi i pytaniami “kto dzwonił?”

Każdy lead przechwycony

Połączenia o 22:00 lub w weekendy nadal tworzą osoby i szanse sprzedaży w Pipedrive. W poniedziałek rano Twój lejek jest już wypełniony, zanim zaczniesz pracę.

Pełny kontekst na każdej szansie sprzedaży

Twój zespół widzi dokładnie, o czym rozmawiano, nawet jeśli nie odbierał połączenia. Podsumowanie, transkrypcja i punkty do realizacji są bezpośrednio na szansie sprzedaży.

Żaden lead nie przepada

Bez automatyzacji połączenia po godzinach stają się zapomnianymi wiadomościami głosowymi. Z Safiną i Pipedrive każde połączenie staje się śledzonym dealom z przypisanymi następnymi krokami.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki plan Pipedrive jest wymagany?

Każdy plan Pipedrive działa, w tym Pipedrive Essential. Safina korzysta z API Pipedrive do tworzenia osób, szans sprzedaży i aktywności, które są dostępne we wszystkich planach.

Czy istniejące osoby są aktualizowane czy duplikowane?

Safina dopasowuje dzwoniących po numerze telefonu. Jeśli osoba z tym numerem już istnieje w Pipedrive, istniejąca osoba jest używana, a nowe informacje są dodawane. Duplikaty nie są tworzone.

Czy mogę wybrać, do jakiego lejka i etapu trafiają nowe szanse sprzedaży?

Tak. Podczas konfiguracji wybierasz domyślny lejek i etap dla nowych szans sprzedaży. Możesz to zmienić w dowolnym momencie w Ustawieniach Safiny.

Co jeśli połączenie nie kwalifikuje się jako szansa sprzedaży?

Nie każde połączenie musi tworzyć szansę sprzedaży. Safina zawsze tworzy lub aktualizuje osobę i loguje aktywność. Tworzenie szans sprzedaży można skonfigurować według Twoich preferencji.

Czy mogę używać integracji Pipedrive razem z webhookami?

Tak. Natywna integracja Pipedrive i webhooki działają niezależnie. Możesz korzystać z obu jednocześnie, aby przekazywać dane z połączeń do Pipedrive i dodatkowych systemów.

Czy działa z niestandardowymi polami Pipedrive?

Safina synchronizuje się ze standardowymi polami Pipedrive (imię osoby, telefon, e-mail, organizacja, notatki aktywności, szansa sprzedaży). Mapowanie niestandardowych pól jest w planie rozwoju.