Dlaczego Salesforce + Safina?
Salesforce to najszerzej używana platforma CRM na świecie. Miliony zespołów sprzedażowych i wsparcia śledzą tam swoje leady, kontakty i transakcje. Ale połączenia telefoniczne — zwłaszcza te nieodebrane — często pozostają poza tym systemem. Ktoś dzwoni, gdy jesteś na spotkaniu. Połączenie trafia na pocztę głosową. Wiadomość nie trafia do Salesforce. A lead stygnie.
Integracja Safiny z Salesforce zlikwiduje tę lukę. Każde połączenie obsłużone przez Safinę będzie trafiać bezpośrednio do Salesforce — tworząc leady, logując aktywności i uruchamiając przepływy pracy bez żadnego ręcznego wprowadzania danych.
Ta integracja jest obecnie w fazie rozwoju. Poniżej opisujemy, co umożliwi i jak będzie wyglądać konfiguracja po jej uruchomieniu.
Co umożliwi integracja
Automatyczne tworzenie leadów
Gdy Safina odbierze połączenie z numeru, który nie pasuje do istniejącego kontaktu w Salesforce, tworzony jest nowy lead. Rekord leada zawiera imię dzwoniącego, numer telefonu, powód kontaktu, poziom pilności i pełne podsumowanie rozmowy. Twój zespół sprzedaży widzi leada w swojej kolejce, bez wpisywania czegokolwiek.
Logowanie aktywności w istniejących rekordach
W przypadku dzwoniących, którzy już istnieją w Salesforce, podsumowanie połączenia jest logowane jako aktywność w ich rekordzie kontaktu lub leada. Twój zespół może otworzyć dowolny rekord i zobaczyć pełną historię interakcji telefonicznych, w tym połączenia, przy których nie był obecny.
Tworzenie zadań follow-up
Nie każde połączenie wymaga natychmiastowej reakcji, ale niektóre tak. Gdy Safina oznaczy połączenie jako pilne lub gdy dzwoniący konkretnie poprosi o oddzwonienie, integracja może utworzyć zadanie w Salesforce i przypisać je odpowiedniemu członkowi zespołu.
Wyzwalacze przepływów pracy
Salesforce Flow i Process Builder mogą reagować na dane przychodzące z Safiny. Nowy lead z połączenia może uruchomić automatyczny e-mail powitalny. Prośba o oddzwonienie może rozpocząć przepływ pracy oparty na czasie, który eskaluje, jeśli połączenie nie zostanie odwzajemnione w ciągu dwóch godzin.
Jak będzie wyglądać konfiguracja
Krok 1: Połącz konto Salesforce
W aplikacji Safina przejdź do Ustawień i otwórz Integracje. Wybierz Salesforce i uwierzytelnij się swoimi danymi logowania Salesforce. Safina poprosi o uprawnienia do tworzenia i aktualizowania rekordów w Twojej organizacji Salesforce.
Krok 2: Zmapuj pola danych z połączeń
Safina rejestruje ustrukturyzowane dane z każdego połączenia: imię dzwoniącego, numer telefonu, czas trwania, podsumowanie, pilność i więcej. Zmapujesz te pola na odpowiednie pola w Salesforce. Na przykład “imię dzwoniącego” mapuje się na “Lead Name”, “powód kontaktu” na pole niestandardowe lub opis.
Krok 3: Wybierz zdarzenia wyzwalające
Wybierz, które zdarzenia Safiny tworzą akcje w Salesforce. Opcje będą obejmować:
- Zakończenie połączenia: Loguj każde połączenie jako aktywność
- Wykryto nowego dzwoniącego: Utwórz leada dla nieznanych numerów
- Oznaczono jako pilne: Utwórz zadanie follow-up
- Poproszono o oddzwonienie: Utwórz zadanie z terminem realizacji
Krok 4: Przetestuj z przykładowym połączeniem
Przed uruchomieniem produkcyjnym wykonaj testowe połączenie. Safina wyśle przykładowe dane do Salesforce, abyś mógł sprawdzić, czy leady, aktywności i zadania pojawiają się prawidłowo. W razie potrzeby dostosuj mapowanie pól.
Przykłady zastosowań
Kancelaria prawna pozyskująca potencjalnych klientów
Potencjalny klient dzwoni do kancelarii po godzinach pracy. Safina odbiera, rejestruje imię dzwoniącego, charakter problemu prawnego i preferowany termin oddzwonienia. Integracja tworzy leada w Salesforce oznaczonego obszarem praktyki (prawo rodzinne, odszkodowania itp.) i przypisuje zadanie follow-up koordynatorowi intake na następny poranek.
Zespół sprzedaży B2B śledzący zainteresowanie przychodzące
Potencjalny klient dzwoni po obejrzeniu demo na stronie firmy. Safina rejestruje nazwę firmy, stanowisko dzwoniącego i funkcje, które go interesują. W Salesforce tworzony jest lead ze wszystkimi szczegółami, a reguła przypisania round-robin kieruje go do następnego dostępnego handlowca.
Firma zarządzająca nieruchomościami logująca połączenia najemców
Najemca dzwoni w sprawie usterki. Safina rejestruje adres, opis problemu i pilność. Połączenie jest logowane w rekordzie kontaktu najemcy w Salesforce, a dla zespołu konserwacyjnego tworzone jest zgłoszenie.
Aktualnie dostępne alternatywy
Dopóki natywna integracja z Salesforce jest w fazie rozwoju, możesz połączyć Safinę z Salesforce już dziś, korzystając z:
- Zapier: Utwórz Zap wyzwalany, gdy Safina wyśle webhook. Konektor Zapier Salesforce może tworzyć leady, logować aktywności i aktualizować rekordy.
- Make: Zbuduj scenariusz, który odbiera dane webhooka Safiny i przesyła je do Salesforce. Make oferuje bardziej złożoną logikę niż Zapier w przypadku wieloetapowych przepływów pracy.
- Webhooki: Jeśli masz w zespole programistę, użyj zdarzeń webhooków Safiny do bezpośredniego wywoływania Salesforce REST API.
Te obejścia dają ten sam efekt końcowy. Natywna integracja uprości konfigurację i wyeliminuje potrzebę narzędzia automatyzacji firm trzecich.
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy zostanie uruchomiona integracja z Salesforce?
Aktywnie nad nią pracujemy. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o jej dostępności, skontaktuj się z naszym zespołem przez aplikację Safina lub stronę internetową.
Jakie edycje Salesforce będą obsługiwane?
Integracja będzie działać z edycjami Salesforce Professional, Enterprise i Unlimited. Edycja Essentials może mieć ograniczenia API, które ograniczają niektóre funkcje.
Czy będzie działać z niestandardowymi obiektami Salesforce?
Pierwsza wersja będzie obsługiwać standardowe obiekty (Leads, Contacts, Activities, Tasks, Opportunities). Obsługa niestandardowych obiektów jest planowana w przyszłej aktualizacji.
Czy potrzebuję konkretnego planu Safina?
Integracje są dostępne w planach Pro (24,99 $/miesiąc) i Business (59,99 $/miesiąc).