Pourquoi Salesforce + Safina ?
Salesforce est la plateforme CRM la plus utilisée au monde. Des millions d’équipes commerciales et de support y suivent leurs leads, contacts et deals. Mais les appels téléphoniques, en particulier ceux que vous manquez, restent souvent en dehors de ce système. Quelqu’un appelle pendant que vous êtes en réunion. L’appel passe en messagerie vocale. Le message n’arrive pas dans Salesforce. Et le lead refroidit.
L’intégration Safina-Salesforce comblera cette lacune. Chaque appel géré par Safina alimentera directement Salesforce, en créant des leads, consignant des activités et déclenchant des workflows sans aucune saisie manuelle.
Cette intégration est actuellement en cours de développement. Voici ce qu’elle permettra et comment la configuration fonctionnera lors de son lancement.
Ce que l’intégration permettra
Création automatique de leads
Quand Safina répond à un appel d’un numéro qui ne correspond à aucun contact Salesforce existant, un nouveau lead est créé. La fiche du lead inclut le nom de l’appelant, son numéro de téléphone, le motif de l’appel, le niveau d’urgence et le résumé complet de l’appel. Votre équipe commerciale voit le lead dans sa file d’attente sans que personne n’ait à saisir quoi que ce soit.
Consignation des activités sur les fiches existantes
Pour les appelants qui existent déjà dans Salesforce, le résumé de l’appel est consigné comme une activité sur leur fiche contact ou lead. Votre équipe peut ouvrir n’importe quelle fiche et voir l’historique complet des interactions téléphoniques, y compris les appels auxquels elle n’était pas présenté.
Création de tâches pour les suivis
Tous les appels ne nécessitent pas une action immédiate, mais certains oui. Quand Safina signale un appel comme urgent ou quand l’appelant demande spécifiquement un rappel, l’intégration peut créer une tâche dans Salesforce et l’attribuer au membre de l’équipe concerné.
Déclencheurs de workflows
Salesforce Flow et Process Builder peuvent réagir aux données entrantes de Safina. Un nouveau lead issu d’un appel pourrait déclencher un email de bienvenue automatique. Une demande de rappel pourrait lancer un workflow temporisé qui escalade si l’appel n’est pas retourné dans les deux heures.
Comment la configuration fonctionnera
Étape 1 : Connectez votre compte Salesforce
Dans l’application Safina, allez dans Paramètres et naviguez vers Intégrations. Sélectionnez Salesforce et authentifiez-vous avec vos identifiants Salesforce. Safina demandera la permission de créer et mettre à jour des enregistrements dans votre organisation Salesforce.
Étape 2 : Associez les champs de données d’appels
Safina capture des données structurées de chaque appel : nom de l’appelant, numéro de téléphone, durée de l’appel, résumé, urgence et plus encore. Vous associerez ces champs aux champs correspondants dans Salesforce. Par exemple, « nom de l’appelant » s’associe à « Nom du Lead », « motif de l’appel » s’associe à un champ personnalisé ou à la description.
Étape 3 : Choisissez les événements déclencheurs
Sélectionnez quels événements Safina créent des actions dans Salesforce. Les options incluront :
- Fin d’appel : Consigner chaque appel comme une activité
- Nouvel appelant détecté : Créer un lead pour les numéros inconnus
- Urgence élevée signalée : Créer une tâche de suivi
- Rappel demandé : Créer une tâche avec une échéance
Étape 4 : Testez avec un appel d’essai
Avant de mettre en production, effectuez un appel test. Safina envoie des données échantillons à Salesforce pour que vous puissiez vérifier que les leads, activités et tâches apparaissent correctement. Ajustez le mapping des champs si nécessaire.
Exemples de cas d’utilisation
Un cabinet d’avocats capturant des clients potentiels
Un client potentiel appelle le cabinet en dehors des heures de bureau. Safina répond, capture le nom de l’appelant, la nature de sa problématique juridique et son heure de rappel préférée. L’intégration crée un lead dans Salesforce tagué avec le domaine juridique (droit de la famille, dommages corporels, etc.) et attribue une tâche de suivi au coordinateur d’admission pour le lendemain matin.
Une équipe commerciale B2B suivant l’intérêt entrant
Un prospect appelle après avoir vu une démo sur le site web de l’entreprise. Safina capture le nom de l’entreprise, le rôle de l’appelant et les fonctionnalités qui l’intéressent. Un lead est créé dans Salesforce avec tous ces détails, et la règle d’attribution en round-robin l’achemine vers le prochain commercial disponible.
Une société de gestion immobilière consignant les appels de locataires
Un locataire appelle au sujet d’un problème de maintenance. Safina capture l’adresse, la description du problème et l’urgence. L’appel est consigné sur la fiche contact du locataire dans Salesforce, et un dossier est créé pour l’équipe de maintenance.
Alternatives actuellement disponibles
En attendant que l’intégration native Salesforce soit finalisée, vous pouvez connecter Safina à Salesforce dès aujourd’hui en utilisant :
- Zapier : Créez un Zap qui se déclenche quand Safina envoie un webhook. Le connecteur Salesforce de Zapier peut créer des leads, consigner des activités et mettre à jour des enregistrements.
- Make : Construisez un scénario qui reçoit les données webhook de Safina et les envoie à Salesforce. Make offre une logique plus complexe que Zapier pour les workflows multi-étapes.
- Webhooks : Si vous avez un développeur dans votre équipe, utilisez les événements webhook de Safina pour appeler directement l’API REST de Salesforce.
Ces solutions de contournement donnent le même résultat final. L’intégration native simplifiera la configuration et éliminera le besoin d’un outil d’automatisation tiers.
Questions fréquentes
Quand l’intégration Salesforce sera-t-elle lancée ?
Nous la développons activement. Si vous souhaitez être informé de sa disponibilité, contactez notre équipe via l’application ou le site web Safina.
Quelles éditions Salesforce seront prises en charge ?
L’intégration fonctionnera avec les éditions Salesforce Professional, Enterprise et Unlimited. L’édition Essentials peut avoir des limitations API qui restreignent certaines fonctionnalités.
Fonctionnera-t-elle avec les objets personnalisés Salesforce ?
La version initiale prendra en charge les objets standard (Leads, Contacts, Activities, Tasks, Opportunities). La prise en charge des objets personnalisés est prévue pour une mise à jour ultérieure.
Ai-je besoin d’un plan Safina spécifique ?
Les intégrations sont disponibles sur les plans Pro (24,99 €/mois) et Business (59,99 €/mois).
