CRM et integrations

Pourquoi les integrations comptent pour la gestion des appels

Repondre a un appel n’est que la premiere etape. Ce qui se passe avec les informations apres l’appel, c’est la ou la vraie valeur se cree. Si les resumes d’appels restent dans une application pendant que vos dossiers clients vivent dans une autre, vous faites un double travail : lire le resume, puis saisir manuellement les donnees ailleurs.

Les integrations comblent ce vide. Quand Safina termine un appel, le resume, les coordonnees de l’appelant et les actions a mener circulent directement dans les outils que vous utilisez deja. Votre CRM est mis a jour. Votre calendrier recoit un rappel de suivi. Votre equipe est notifiee. Le tout sans copier-coller quoi que ce soit.

Integrations disponibles

Voici la liste complete des plateformes auxquelles Safina se connecte, avec ce que chacune apporte.

Integrations CRM directes

HubSpot : Apres chaque appel, Safina cree ou met a jour un contact dans HubSpot, enregistre l’appel comme activite et y attache le resume. Si l’appelant est deja dans votre base de donnees, Safina le retrouve par numero de telephone et ajoute la nouvelle interaction a son historique. Les nouveaux appelants deviennent des contacts avec tous les details pre-remplis.

Pipedrive : Similaire a HubSpot, Safina synchronise les donnees d’appel vers Pipedrive. Les nouveaux appelants creent des leads. Les contacts existants recoivent des entrees d’activite. Vous pouvez configurer des automatisations Pipedrive qui se declenchent sur les evenements d’appel Safina, comme faire avancer un deal a l’etape suivante apres un appel de suivi.

Integrations calendrier

Google Calendar : Quand un appelant demande un rendez-vous ou mentionne une date preferee, Safina peut creer un evenement dans votre calendrier ou vous envoyer un rappel pour en planifier un. Particulierement utile pour les entreprises de services et les cabinets medicaux ou la prise de rendez-vous genere du chiffre d’affaires.

Microsoft Outlook : Fonctionne de la meme maniere que Google Calendar. Les suivis d’appels et les demandes de rendez-vous se synchronisent avec votre calendrier Outlook. Si vous gerez votre planning via Outlook, les donnees arrivent la ou vous regardez deja.

Plateformes d’automatisation

Zapier : Safina declenche des workflows Zapier (“Zaps”) quand un appel est termine. A partir de la, vous pouvez acheminer les donnees vers n’importe laquelle des 6 000+ connexions d’applications de Zapier. Les configurations populaires incluent : envoyer les resumes d’appels sur Slack, creer des cartes Trello pour les taches de suivi, ajouter des prospects a des listes Mailchimp et mettre a jour Google Sheets avec les journaux d’appels.

Make (anciennement Integromat) : Make propose des scenarios d’automatisation visuels avec un controle plus fin que Zapier. Vous pouvez construire des workflows multi-etapes qui filtrent les appels par type, envoient les demandes urgentes par SMS et regroupent les appels courants dans un e-mail recapitulatif hebdomadaire.

n8n : Pour les entreprises qui preferent l’automatisation auto-hebergee ou ont besoin de plus de flexibilite, n8n se connecte a Safina via webhooks. La plateforme open-source permet de construire des workflows sans dependance fournisseur, et elle tourne sur votre propre infrastructure si vous voulez un controle total.

Autres integrations

Notion : Les resumes d’appels peuvent etre envoyes vers une base de donnees Notion, creant un journal consultable de toutes les interactions avec les appelants. Fonctionne bien pour les equipes qui utilisent Notion comme espace de travail central.

Brevo (anciennement Sendinblue) : Les nouveaux contacts d’appelants peuvent etre ajoutes a Brevo pour des campagnes e-mail de suivi. Si quelqu’un appelle pour se renseigner sur vos services, il peut automatiquement recevoir un e-mail de suivi avec les tarifs ou les prochaines etapes.

Webhooks : Pour les configurations sur mesure, Safina envoie des donnees JSON structurees a n’importe quelle URL que vous specifiez. C’est l’option la plus flexible, qui permet a votre equipe technique de construire l’integration dont elle a besoin. Les donnees du webhook incluent les coordonnees de l’appelant, la transcription, le resume et les metadonnees.

Configurer un webhook dans Safina

Pour configurer un webhook, allez dans l’onglet “Safina AI” et selectionnez “Sync CRM”.

Ajoutez un nouveau webhook et remplissez les champs de configuration :

Enregistrez quand c’est pret. Le webhook commence a recevoir des donnees des le prochain appel.

Liens vers la documentation webhook des CRM

Si votre CRM supporte les webhooks nativement, vous pouvez creer un endpoint cote CRM et le connecter a Safina :

Pour des guides de configuration detailles pour chaque integration, visitez notre page integrations.

Comment les donnees circulent de l’appel au CRM

Voici ce qui se passe en coulisses quand un appel se termine :

1. Safina termine l’appel et genere un resume
2. Le systeme emballe les donnees : nom de l’appelant, numero, duree, transcription, resume, actions extraites
3. Les integrations connectees recoivent ces donnees en temps reel
4. Votre CRM cree ou met a jour le dossier contact
5. Votre calendrier recoit les entrees liees aux rendez-vous
6. Vos workflows d’automatisation executent les actions configurees

Le processus complet prend quelques secondes. Quand vous ouvrez votre CRM, la nouvelle entree est deja la.

C’est important parce que la rapidite compte en commercial. Les etudes montrent que repondre a un prospect dans les 5 minutes multiplie par 21 les chances de le joindre. Quand Safina alimente directement votre CRM, vous ne perdez pas de minutes en saisie manuelle. Vous voyez le prospect, vous rappelez, vous concluez.

Configuration sans code

Chaque integration Safina est concue pour des utilisateurs qui n’ecrivent pas de code. Voici a quoi ressemble la configuration pour chaque type :

Integrations directes (HubSpot, Pipedrive, Google Calendar, Outlook) : Ouvrez Safina, allez dans Integrations, selectionnez l’application, cliquez sur Connecter. Vous etes redirige pour vous connecter a ce service. Autorisez l’acces. Termine. Les donnees commencent a circuler des le prochain appel.

Zapier et Make : Creez un compte sur l’une des deux plateformes (des forfaits gratuits existent). Cherchez “Safina” dans leur repertoire d’applications. Selectionnez un evenement declencheur (comme “Nouveau resume d’appel”). Connectez votre compte Safina. Puis choisissez ou envoyer les donnees et mappez les champs. Le constructeur visuel vous guide a chaque etape.

Webhooks : Entrez une URL ou vous voulez recevoir les donnees. Safina envoie du JSON a cet endpoint apres chaque appel. C’est la seule option qui peut necessiter l’aide d’un developpeur, selon ce que vous construisez cote reception.

Si vous debutez avec les integrations, commencez par une connexion CRM directe. Cela seul fait gagner a la plupart des entreprises 10 a 15 minutes par jour de saisie. Vous pourrez toujours ajouter des workflows d’automatisation plus tard, selon vos besoins.

Configurations populaires par type d’activite

Differentes entreprises tirent parti de differentes combinaisons d’integrations. Voici quelques schemas courants :

Consultants et freelances : Safina + Google Calendar + Notion. Les appels creent des rappels de suivi au calendrier et s’enregistrent dans une base Notion. Simple, organise et facile a configurer.

Petites entreprises de services : Safina + Pipedrive + Zapier. Les appels creent des leads dans Pipedrive. Zapier envoie une notification Slack pour les appels urgents. Un Zap hebdomadaire compile un rapport de resumes d’appels.

Cabinets medicaux et juridiques : Safina + Outlook + HubSpot. Les demandes de rendez-vous se synchronisent avec Outlook. Les dossiers patients ou clients se mettent a jour dans HubSpot. Les donnees restent conformes au RGPD tout au long du flux.

Equipes support e-commerce : Safina + Make + Brevo. Les appels clients creent des tickets de support. Les nouveaux contacts entrent dans une sequence e-mail Brevo. Make dirige les clients VIP vers des alertes SMS immediates.

Entreprises multi-sites : Safina + Webhooks + CRM sur mesure. Les donnees webhook alimentent un systeme centralise qui route les appels par localisation. Chaque agence ne voit que ses propres appels.

Pour en savoir plus sur la facon dont differents secteurs configurent Safina, visitez nos pages sectorielles.

Quelles donnees sont partagees

Quand Safina se connecte a un outil externe, vous controlez exactement quelles donnees sont incluses. Les champs disponibles sont :

• Numero de telephone de l’appelant
• Nom de l’appelant (si fourni)
• Date et heure de l’appel
• Duree de l’appel
• Transcription complete
• Resume genere par l’IA
• Actions extraites
• Niveau d’urgence
• Categorie ou motif de l’appel

Vous pouvez choisir quels champs envoyer a chaque integration. Si vous ne voulez que les resumes dans votre CRM mais les transcriptions completes dans Notion, c’est une simple question de configuration. La confidentialite des donnees reste sous votre controle a chaque etape, et tous les transferts se font via des connexions chiffrees.

Pour les questions sur le traitement des donnees et la conformite, consultez notre guide sur la confidentialite et la conformite RGPD. Pour la liste complete des options d’integration et les guides pratiques, rendez-vous sur notre hub integrations.