La llamada telefonica que inicia cada relacion con un cliente
Para la mayoria de asesores fiscales, el primer contacto con un nuevo cliente es una llamada telefonica. Alguien recibio un requerimiento de Hacienda. Su negocio crecio y necesita contabilidad profesional. Se mudo a otra comunidad autonoma y no conoce los requisitos de tributacion. Sea cual sea el motivo, llaman antes de hacer nada mas.
Esa llamada es un momento de cualificacion para ambas partes. El llamante esta decidiendo si tu despacho suena competente y fiable. Tu estas averiguando si sus necesidades encajan con tus servicios. Un buen saludo telefonico hace que ambas valoraciones sucedan rapido.
El reto para las asesorias fiscales es que las llamadas se disparan drasticamente en determinados meses. De enero a junio la campana de la renta es implacable. Los plazos de impuestos trimestrales traen otra oleada. Y las consultas de planificacion fiscal de fin de ano empiezan en noviembre. Tu equipo necesita un sistema que maneje el volumen sin bajar la calidad de cada interaccion.
Tipos de llamadas que recibe una asesoria fiscal
Consultas de nuevos clientes
Estos llamantes no conocen tu despacho. Te encontraron en Google, les recomendaron o vieron tu nombre en algun sitio. Estan comparando y probablemente esten valorando dos o tres opciones mas.
Llamadas de clientes existentes
Tus clientes actuales llaman por razones concretas: tienen una duda sobre una deduccion, necesitan enviar documentos, quieren saber el estado de su declaracion o han tenido un cambio vital que afecta a sus impuestos.
Llamadas por plazos
Algunos llamantes estan preocupados. Su plazo de presentacion es en tres dias y no han empezado. Estas llamadas se triajan rapido: identifica el plazo, evalua el estado actual, toma los datos de contacto y programa una devolucion de llamada en el mismo dia.
Gestion telefonica en temporada fiscal
Durante los meses pico, el telefono se convierte en un cuello de botella. Cada asesor esta enterrado en declaraciones. La recepcion gestiona 50 llamadas al dia. Los tiempos de respuesta se alargan.
Safina atiende cuando tu equipo no puede. Pregunta el nombre del llamante, que servicio necesita, si tiene un plazo proximo y si es cliente nuevo o existente. Despues envia un resumen estructurado. Sin asesoramiento fiscal, solo captura de datos limpia. Los planes empiezan en 9,99 $/mes.
Consulta nuestras plantillas de buzon de voz para asesorias para cuando no puedas contestar, o los guiones de festivos para cierres estacionales. Encuentra mas plantillas en la biblioteca de guiones.