Skrypty powitalne do telefonu dla biur podatkowych

Gotowe skrypty

Zapytanie nowego klienta

Dziękujemy za telefon do [Nazwa biura], mówi [Imię]. Czy jest Pan/Pani naszym klientem, czy kontaktuje się Pan/Pani po raz pierwszy? ... Witamy. Czy mogę zapytać, jakiego rodzaju pomocy podatkowej Pan/Pani szuka? Zeznanie osobiste, podatki firmowe czy coś innego? Zapiszę Pana/Pani dane i jeden z naszych doradców oddzwoni, żeby omówić szczegóły.

Istniejący klient / dokumenty

Dzień dobry, [Nazwa biura], mówi [Imię]. W czym mogę pomóc? ... Oczywiście, pozwolę sobie wyciągnąć Pana/Pani akt. Czy może Pan/Pani potwierdzić pełne imię i nazwisko? Czy dzwoni Pan/Pani w sprawie zeznania za [bieżący rok] czy innej sprawy? Jeśli ma Pan/Pani dokumenty do przesłania, mogę podać adres e-mail.

Pilny termin

Dziękujemy za telefon do [Nazwa biura]. Czy chodzi o zbliżający się termin złożenia? ... Dobrze, jaka jest data graniczna? I czy prace przygotowawcze już się zaczęły, czy zaczynamy od zera? Proszę o imię i numer. Oznaczymy to jako priorytetowe i ktoś się z Panem/Panią skontaktuje dziś.

Pytanie ogólne / cennik

Dzień dobry, [Nazwa biura], mówi [Imię]. W czym mogę pomóc? ... Rozumiem, chciałby/aby Pan/Pani poznać nasze ceny. Nasze stawki zależą od złożoności zeznania i potrzebnych usług. Mogę zapisać Pana/Pani dane, a doradca przedstawi wycenę po krótkiej rozmowie. Czy to odpowiada?

Prośba o oddzwonienie

Dziękujemy za telefon do [Nazwa biura]. Nasi doradcy są na spotkaniach. Czy mogę prosić o imię i numer telefonu? Kiedy najlepiej oddzwonić? I jeśli może Pan/Pani podać jednozdaniowe streszczenie sprawy, pomoże nam to przygotować się przed oddzwonieniem.

Wskazówki dotyczące dostosowania

Nigdy nie udzielaj porad podatkowych przez telefon przy pierwszym kontakcie. Twój zespół nie jest objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej za nieformalne wskazówki dla nieznanych dzwoniących. Ograniczaj się do zbierania informacji.

Telefon, który rozpoczyna każdą relację z klientem

Dla większości doradców podatkowych, pierwszy kontakt z nowym klientem to telefon. Ktoś dostał pismo z urzędu skarbowego. Jego firma urosła i potrzebuje profesjonalnej księgowości.

Wyzwaniem jest to, że połączenia gwałtownie rosną w określonych miesiącach. Od stycznia do kwietnia sezon rozliczeń jest bezlitosny.

Safina odbiera, gdy Twój zespół jest zajęty. Pyta o imię, potrzebną usługę, termin i status klienta. Wysyła porządkowane podsumowanie. Od 42,99 zł/mies.

Sprawdź szablony poczty głosowej i skrypty świąteczne. Więcej w bibliotece skryptów.

Najczęściej zadawane pytania

Jak biuro podatkowe powinno odbierać telefon?

Nazwa biura i imię osoby. Profesjonalnie, ale bez sztywności. Potem zapytaj, czy to istniejący klient czy nowy. To natychmiast ukierunkowuje rozmowę.

Czy doradcy podatkowi powinni mówić o cenach przy pierwszym telefonie?

Podawaj ogólne przedziały, nie stałe wyceny. Praca podatkowa jest zbyt różnorodna, by wycenić dokładnie bez znajomości pełnej sytuacji.

Jak radzić sobie z połączeniami w sezonie podatkowym?

Uznaj sezon i ustal oczekiwania. 'Jesteśmy w szczycie sezonu podatkowego, więc czasy odpowiedzi są nieco dłuższe.' Dzwoniący rozumieją sezony. Nie tolerują bycia ignorowanymi.

Czy asystent AI może pracować w biurze podatkowym?

Tak. Safina zbiera imię, dane kontaktowe, rodzaj usługi i terminy. Nie udziela porad podatkowych. Zbiera informacje, których Twój zespół potrzebuje. Od 42,99 zł/mies.