Pourquoi Salesforce + Safina ?
Salesforce est la plateforme CRM la plus utilisee au monde. Des millions d’equipes commerciales et de support y suivent leurs leads, contacts et deals. Mais les appels telephoniques, en particulier ceux que vous manquez, restent souvent en dehors de ce systeme. Quelqu’un appelle pendant que vous etes en reunion. L’appel passe en messagerie vocale. Le message n’arrive pas dans Salesforce. Et le lead refroidit.
L’integration Safina-Salesforce comblera cette lacune. Chaque appel gere par Safina alimentera directement Salesforce, en creant des leads, consignant des activites et declenchant des workflows sans aucune saisie manuelle.
Cette integration est actuellement en cours de developpement. Voici ce qu’elle permettra et comment la configuration fonctionnera lors de son lancement.
Ce que l’integration permettra
Creation automatique de leads
Quand Safina repond a un appel d’un numero qui ne correspond a aucun contact Salesforce existant, un nouveau lead est cree. La fiche du lead inclut le nom de l’appelant, son numero de telephone, le motif de l’appel, le niveau d’urgence et le resume complet de l’appel. Votre equipe commerciale voit le lead dans sa file d’attente sans que personne n’ait a saisir quoi que ce soit.
Consignation des activites sur les fiches existantes
Pour les appelants qui existent deja dans Salesforce, le resume de l’appel est consigne comme une activite sur leur fiche contact ou lead. Votre equipe peut ouvrir n’importe quelle fiche et voir l’historique complet des interactions telephoniques, y compris les appels auxquels elle n’etait pas presente.
Creation de taches pour les suivis
Tous les appels ne necessitent pas une action immediate, mais certains oui. Quand Safina signale un appel comme urgent ou quand l’appelant demande specifiquement un rappel, l’integration peut creer une tache dans Salesforce et l’attribuer au membre de l’equipe concerne.
Declencheurs de workflows
Salesforce Flow et Process Builder peuvent reagir aux donnees entrantes de Safina. Un nouveau lead issu d’un appel pourrait declencher un email de bienvenue automatique. Une demande de rappel pourrait lancer un workflow temporise qui escalade si l’appel n’est pas retourne dans les deux heures.
Comment la configuration fonctionnera
Etape 1 : Connectez votre compte Salesforce
Dans l’application Safina, allez dans Parametres et naviguez vers Integrations. Selectionnez Salesforce et authentifiez-vous avec vos identifiants Salesforce. Safina demandera la permission de creer et mettre a jour des enregistrements dans votre organisation Salesforce.
Etape 2 : Associez les champs de donnees d’appels
Safina capture des donnees structurees de chaque appel : nom de l’appelant, numero de telephone, duree de l’appel, resume, urgence et plus encore. Vous associerez ces champs aux champs correspondants dans Salesforce. Par exemple, « nom de l’appelant » s’associe a « Nom du Lead », « motif de l’appel » s’associe a un champ personnalise ou a la description.
Etape 3 : Choisissez les evenements declencheurs
Selectionnez quels evenements Safina creent des actions dans Salesforce. Les options incluront :
- Fin d’appel : Consigner chaque appel comme une activite
- Nouvel appelant detecte : Creer un lead pour les numeros inconnus
- Urgence elevee signalee : Creer une tache de suivi
- Rappel demande : Creer une tache avec une echeance
Etape 4 : Testez avec un appel d’essai
Avant de mettre en production, effectuez un appel test. Safina envoie des donnees echantillons a Salesforce pour que vous puissiez verifier que les leads, activites et taches apparaissent correctement. Ajustez le mapping des champs si necessaire.
Exemples de cas d’utilisation
Un cabinet d’avocats capturant des clients potentiels
Un client potentiel appelle le cabinet en dehors des heures de bureau. Safina repond, capture le nom de l’appelant, la nature de sa problematique juridique et son heure de rappel preferee. L’integration cree un lead dans Salesforce tague avec le domaine juridique (droit de la famille, dommages corporels, etc.) et attribue une tache de suivi au coordinateur d’admission pour le lendemain matin.
Une equipe commerciale B2B suivant l’interet entrant
Un prospect appelle apres avoir vu une demo sur le site web de l’entreprise. Safina capture le nom de l’entreprise, le role de l’appelant et les fonctionnalites qui l’interessent. Un lead est cree dans Salesforce avec tous ces details, et la regle d’attribution en round-robin l’achemine vers le prochain commercial disponible.
Une societe de gestion immobiliere consignant les appels de locataires
Un locataire appelle au sujet d’un probleme de maintenance. Safina capture l’adresse, la description du probleme et l’urgence. L’appel est consigne sur la fiche contact du locataire dans Salesforce, et un dossier est cree pour l’equipe de maintenance.
Alternatives actuellement disponibles
En attendant que l’integration native Salesforce soit finalisee, vous pouvez connecter Safina a Salesforce des aujourd’hui en utilisant :
- Zapier : Creez un Zap qui se declenche quand Safina envoie un webhook. Le connecteur Salesforce de Zapier peut creer des leads, consigner des activites et mettre a jour des enregistrements.
- Make : Construisez un scenario qui recoit les donnees webhook de Safina et les envoie a Salesforce. Make offre une logique plus complexe que Zapier pour les workflows multi-etapes.
- Webhooks : Si vous avez un developpeur dans votre equipe, utilisez les evenements webhook de Safina pour appeler directement l’API REST de Salesforce.
Ces solutions de contournement donnent le meme resultat final. L’integration native simplifiera la configuration et eliminera le besoin d’un outil d’automatisation tiers.
Questions frequentes
Quand l’integration Salesforce sera-t-elle lancee ?
Nous la developpons activement. Si vous souhaitez etre informe de sa disponibilite, contactez notre equipe via l’application ou le site web Safina.
Quelles editions Salesforce seront prises en charge ?
L’integration fonctionnera avec les editions Salesforce Professional, Enterprise et Unlimited. L’edition Essentials peut avoir des limitations API qui restreignent certaines fonctionnalites.
Fonctionnera-t-elle avec les objets personnalises Salesforce ?
La version initiale prendra en charge les objets standard (Leads, Contacts, Activities, Tasks, Opportunities). La prise en charge des objets personnalises est prevue pour une mise a jour ulterieure.
Ai-je besoin d’un plan Safina specifique ?
Les integrations sont disponibles sur les plans Pro (24,99 $/mois) et Business (59,99 $/mois).