Ce que fait l’integration
Safina dispose d’une integration Pipedrive native. Pas d’intermediaire, pas de connecteur tiers. Vous connectez votre compte Pipedrive et la synchronisation demarre immediatement.
Creation automatique de personnes Pipedrive
Quand quelqu’un appelle, Safina verifie si le numero de telephone existe deja dans Pipedrive. Si oui, la personne existante est mise a jour avec les nouvelles informations de l’appel. Sinon, une nouvelle personne est creee avec toutes les donnees capturees : nom, numero de telephone, email (si mentionne), organisation et notes de la conversation.
Creation de deals dans votre pipeline
Pour les demandes qualifiees, Safina cree un deal dans le pipeline et l’etape que vous specifiez. Un nouveau lead appelle pour un projet ? Deal dans l’etape « Nouveau Lead ». Un client existant appelle avec une demande de suivi ? Activite consignee sur le deal existant. Vous controlez quand et ou les deals sont crees.
Consignation des activites d’appel avec contexte complet
Chaque appel est consigne comme une activite sur la personne Pipedrive et le deal associe. L’activite inclut le resume de l’appel, la transcription complete, la duree et les actions a entreprendre. Votre equipe voit exactement ce qui a ete discute sans avoir a ecouter un enregistrement.
Liaison des activites aux personnes et aux deals
Les activites ne sont pas des entrees flottantes. Elles sont liees a la bonne personne et au bon deal dans Pipedrive. Quand vous ouvrez un deal, vous voyez l’historique complet des appels. Quand vous ouvrez une personne, vous voyez chaque interaction geree par Safina.
Configuration en 4 etapes
1. Connectez Pipedrive
Allez dans les Parametres Safina, ouvrez « Integrations » et cliquez sur « Connecter Pipedrive ».
2. Autorisez votre compte Pipedrive
Vous etes redirige vers Pipedrive pour accorder a Safina les autorisations necessaires. Cela prend 30 secondes.
3. Selectionnez le pipeline et l’etape
Choisissez le pipeline et l’etape par defaut pour les nouveaux deals. Vous pouvez utiliser votre pipeline existant ou en creer un dedie aux appels entrants.
4. Termine
A partir de maintenant, tous les appels sont automatiquement synchronises avec Pipedrive. Aucune configuration supplementaire necessaire.
Duree totale : Moins de 2 minutes.
Exemples de workflows commerciaux
1. Lead entrant : nouvelle demande
Un chef d’entreprise appelle pour se renseigner sur vos services. Safina capture le nom, l’entreprise, ce qu’il recherche, le calendrier et la fourchette de budget.
Ce qui se passe dans Pipedrive :
- Nouvelle personne creee (nom, telephone, email, organisation)
- Deal cree dans l’etape « Nouveau Lead » avec les details de l’appel
- Note d’activite avec le resume complet : « A besoin d’une refonte de site web, site de 20 pages, budget 5 000-10 000 $, souhaite une proposition pour vendredi »
Vous ouvrez Pipedrive le lendemain matin et le lead est deja dans votre pipeline avec tout le contexte. Aucune saisie manuelle necessaire.
2. Client existant : appel de suivi
Un client avec lequel vous avez deja travaille appelle pour un nouveau projet. Safina reconnait le numero de telephone.
Ce qui se passe dans Pipedrive :
- La personne existante est identifiee par le numero de telephone
- L’activite est consignee sur la personne : resume, transcription, actions a entreprendre
- Si un nouveau deal est justifie, il est cree et associe
Votre equipe voit l’historique complet : deals passes, appels precedents et la nouvelle demande en contexte.
3. Rappel necessaire : rappel d’activite
Un appelant demande un rappel le lendemain matin. Safina capture l’heure preferee et le motif.
Ce qui se passe dans Pipedrive :
- Personne creee ou mise a jour
- Activite consignee avec les details du rappel : « Souhaite un rappel mardi 10 h, a besoin de tarifs pour un contrat annuel »
- Deal cree si la demande est qualifiee
Quand vous consultez vos activites Pipedrive, le rappel est la avec tout le contexte necessaire.
Ce qui se synchronise automatiquement
| Champ de donnees | Direction de synchronisation | Champ Pipedrive |
|---|---|---|
| Nom de l’appelant | Safina -> Pipedrive | Nom de la personne |
| Numero de telephone | Safina -> Pipedrive | Telephone |
| Adresse email | Safina -> Pipedrive | Email (si fourni) |
| Organisation | Safina -> Pipedrive | Organisation |
| Resume de l’appel | Safina -> Pipedrive | Note d’activite |
| Transcription complete | Safina -> Pipedrive | Note d’activite |
| Duree de l’appel | Safina -> Pipedrive | Champ d’activite |
| Actions a entreprendre | Safina -> Pipedrive | Note d’activite |
| Deal | Safina -> Pipedrive | Deal dans le pipeline |
Avantages
Zero saisie manuelle
Chaque appel est documente automatiquement. Vous arretez de saisir des noms, numeros et notes dans Pipedrive a la main. Plus de post-it, plus de « C’etait qui deja au telephone ? »
Chaque lead capture
Les appels a 22 h ou le week-end creent quand meme des personnes et des deals dans Pipedrive. Le lundi matin, votre pipeline est deja rempli avant que vous ne commenciez a travailler.
Contexte complet sur chaque deal
Votre equipe voit exactement ce qui a ete discute, meme si elle n’a pas pris l’appel. Le resume, la transcription et les actions a entreprendre sont la, directement sur le deal.
Aucun lead ne passe entre les mailles du filet
Sans automatisation, les appels en dehors des heures de bureau deviennent des messages vocaux oublies. Avec Safina et Pipedrive, chaque appel devient un deal tracable avec des prochaines etapes attribuees.
Questions frequentes
Quel plan Pipedrive est necessaire ?
N’importe quel plan Pipedrive fonctionne, y compris Pipedrive Essential. Safina utilise l’API Pipedrive pour creer des personnes, des deals et des activites, fonctionnalite disponible sur tous les plans.
Les personnes existantes sont-elles mises a jour ou dupliquees ?
Safina identifie les appelants par numero de telephone. Si une personne avec ce numero existe deja dans Pipedrive, la personne existante est utilisee et les nouvelles informations sont ajoutees. Aucun doublon n’est cree.
Puis-je choisir dans quel pipeline et quelle etape les nouveaux deals sont places ?
Oui. Lors de la configuration, vous selectionnez le pipeline et l’etape par defaut pour les nouveaux deals. Vous pouvez modifier cela a tout moment dans les Parametres Safina.
Que se passe-t-il si un appel ne justifie pas un deal ?
Tous les appels n’ont pas besoin de creer un deal. Safina cree ou met a jour toujours la personne et consigne l’activite. La creation de deals peut etre configuree selon vos preferences.
Puis-je utiliser l’integration Pipedrive avec les webhooks ?
Oui. L’integration native Pipedrive et les webhooks fonctionnent independamment. Vous pouvez utiliser les deux pour envoyer les donnees d’appels vers Pipedrive et des systemes supplementaires simultanement.
Cela fonctionne-t-il avec les champs personnalises Pipedrive ?
Safina se synchronise avec les champs Pipedrive standard (nom de la personne, telephone, email, organisation, notes d’activite, deal). Le mapping des champs personnalises est prevu dans la feuille de route.